半导体照明产业的发展策略.docx

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目前，我国半导体照明产业发展良好，外延芯片企业快速发展，封装企业快速成长，照明应用取得长足进步。

该项目的实施促进了中国半导体照明产业的快速发展。

1、目前，我国半导体照明产业发展良好，外延芯片企业快速发展，封装企业快速成长，照明应用取得长足进步。

2、指示显示领域技术基本成熟，应用广泛；医疗、农业等特殊领域的技术方兴未艾。

半导体照明的发展非常迅速。

3、TCL专注于民族LED产业的崛起和发展，大胆创新，以更清晰的愿景和非凡的创新引领全球半导体照明产业化发展趋势，以半导体照明产业的发展使命和梦想，打造技术过硬的第一品牌。

由联盟主办的首届中国半导体照明产业投资高峰论坛在天津举行。

4、这种企业结构分布不均导致中国LED产业产品低端化，企业长期面临严峻的价格压力。

5、编号:日期:X，X，2021学无止境，但船难做页码:第37页共37页中国LED行业投资形势分析上游外延片具有典型的“双高”(高技术、高资本)特征。

6、中游芯片技术含量高，资本相对密集，下游封装技术含量和资本投入较低，应用产品技术含量和资本投入最低。

7、仅从投资规模来看，LED产业链各环节的情况大致如下:LED产业链投资规模估算产业链节点产品类别投资规模上游(外延片)GaN基外延片1亿元以上4亿元。

8、蓝绿色芯片5000多万元红色黄色芯片3000多万元下游(封装)20XX多万元应用产品如手电筒。

LED产业链的不同特点，吸引的投资对象也不同。

从中国国内来看，上游和中游的外延/芯片领域受到资本实力雄厚的企业关注，包括上市公司(如江西联创、长电科技等。

)和资本雄厚的民营企业(如深圳世纪靖远、厦门三安、大连鲁美等。

)，目的是通过上游和中游的高端进入，获得LED领域的主导地位；但该领域投资额较大，专业技术人员相对匮乏，投资风险较大，被投资企业回报率不高。

下游包装领域最近也受到投资者的高度关注。

相对于外延芯片的“双高”特性，投资封装领域既可以降低技术风险，又可以以适中的投资规模降低市场风险，更贴近应用市场，因此受到投资者的青睐，尤其是对于功率封装。

但该领域使用的高质量芯片还没有完全国产化，主要靠进口，很难买到高质量的产品，极大地阻碍了电源封装行业的发展。

应用产品市场进入门槛最低，直接面向终端市场，技术风险低，投资少，回收快。

它们是小资本进入LED行业的首选，如圣诞灯、草坪灯、手电筒、指示灯等产品。

这类企业在深圳、广州、厦门、宁波等地形成了产业集群。

然而，由于该领域进入门槛低，市场竞争日益激烈，订单对企业的生存和发展至关重要，大多数厂商采取低价竞争的策略，产品质量缺乏基本保障。

MOCVD系统和封装设备是我国半导体照明产业发展的重要瓶颈之一，设备国产化不仅是当务之急也是大势所趋。

目前，中科院半导体所、中国电子科技集团第四十八研究所、南昌大学在政府相关计划的支持下，已经开始了MOCVD系统的开发，并取得了初步成果。

中国电子科技集团第四十五研究所等单位也在投入后封装设备(如固晶机)的研发和产业化。

台湾省LED产业的发展是典型的下游切入模式，即通过下游封装领域20多年的经验积累，逐步向上游/中游外延片/芯片领域延伸。

目前台湾省约有10家下游封装厂商和14家上游外延片厂商。

整个产业链的投资从20XX年开始急剧增加，特别是20XX年产能扩张达到新的高度，许多上游厂商纷纷将业务延伸到中游。

与此同时，上中下游厂商相互持股的现象日益明显，这本身就是一种投资战略联盟。

在LED下游封装领域，光宝科技公司于1975年成立，标志着台湾省LED领域正式开启。

台湾省虽然较早进入LED封装领域，但早期投资主要是低端的普通亮度LED，由于单价较低，占全球产值的比重较低。

事实上，台湾省对高端封装的投资热潮主要源于20XX年以来手机需求的激增，从而导致对SMD型LED的需求激增。

台湾省厂商纷纷投资SMD型led，使得台湾省在全球产值中的份额逐渐增加。

但由于对手机市场的过度乐观，各个厂商都使出浑身解数扩充SMD生产线(厂商产能最大的一次扩充是在20XX年)。

由于台省封装厂仍以大陆、南韩为主要销售市场，受mainlandChina手机库存高企影响，部分一线厂商，包括艺光电子、百弘光电、红旗光电等都没有达到预期目标。

另一方面，在汽车市场领域，由于认证时间较长，增长趋势平缓，市场需求仍然较小。

可以看出，目前由于手机背光的应用趋于饱和，新的应用(大尺寸液晶背光和汽车应用)仍然无法快速连接。

台湾省包装厂商产能扩张已告一段落，经营策略转向多元化与差异化。

如亿光科技重点培育有机发光二极管为第二利润增长点，元源、晶电实现了ITO蓝色LED的量产。

在LED上游/中游的外延片/芯片领域，台湾省虽然起步较晚，但近年来投入巨大。

截至20XX年底，台湾省用于生产外延片的MOCVD设备有250台，保守估计20XX年将采购30多台MOCVD系统，成为世界上设备密度最高的地区。

台湾省在中上游的实力和地位不容忽视。

同时，由于近年来新成立的小厂不断出现，且都以蓝光为主，大小厂商的产品质量参差不齐，造成低端产品供大于求的竞争局面。

面对市场竞争的加剧，20XX年新的产业整合和投资并购风起云涌。

继UMC以1849万余股入股元砷光电后，8月，台湾省第一、第二大LED企业晶源、国联宣布合并。

合并后，晶元电气除了成为全球最大的四元LED供应商外，在蓝色LED产量方面，也将成为全球前五大蓝色LED供应商，仅次于日本亚洲、美国Cree、日本丰田合成、元砷等公司。

中国LED产业已经进入投资并购时代。

实现我国半导体照明产业跨越式发展的策略研究发展半导体照明产业意义重大。

但在进入通用照明市场之前，需要在技术上有重大突破，产品成本需要大幅降低。

还需要政府、行业协会、产业联盟、研究部门、企业的全力配合，需要很长时间才能实现。

目前，世界各国都对半导体照明产业给予优先支持和高度重视。

中国要想打赢这场仗，必须有有效的应对策略。

实施扩大内需、兼顾外需的市场发展战略中国半导体照明产业要以市场为驱动，目标市场要逐步转向国内国际两个市场。

一方面，继续扩大出口，目标是增加国际市场份额，使中国成为世界半导体照明产业的主要生产国；另一方面，通过政府采购、示范项目等方式扩大国内市场需求，推动LED产品的应用，提高传统照明市场的渗透率。

实施自主创新与引进相结合的产业技术战略，发明专利与实用新型专利并重的知识产权战略来源于.我国在半导体照明产业的技术发展中应采取自主创新与技术引进相结合的战略，以突破产业技术瓶颈。

在知识产权方面，鼓励多种技术路线并存，鼓励发明创新，用外围专利包围核心专利。

产业中上游重点开发新型白光技术路线，开发市场前景好、可操作性强的技术，专利申请以发明专利为主；同时，在产业上中游的主流技术路线上不放松外围专利的发展，形成外围专利围绕核心专利，在市场竞争中占据有利地位的局面。

在下游包装和应用产品领域，充分发挥国内多项实用新型专利优势，倡导应用产品申请外观设计专利。

尽快成立中国半导体照明产业知识产权联盟，研究部署专利战略(限制性和原创性)，成立国家半导体照明产业专利池，应对可能出现的知识产权纠纷和诉讼。

实施龙头企业与规模并重的产业组织战略我国半导体照明产业的发展应着力培育龙头企业，扶持大企业发展。

使大企业与中小企业相结合，分布在不同的产业环节，共同建立完整的、高度垂直的产业链和产业合作网络。

对于大企业，要通过核心技术研发、合作合资、并购等方式，努力成为价值链高度整合的LED企业。

对于中小企业来说，要以市场为导向，采取集中化策略，将有限的资源投入到特定的细分市场。

政府还应积极引导中小企业进入大企业发展体系，鼓励中小企业战略联盟，形成产业集群优势。

利用产业集群的集聚经济加快半导体照明产业发展，构建高度垂直分工的虚拟合作体系。

实施政府引导的加大投入、整合资源的战略从节能的战略高度加大国家资金投入，建立国家半导体照明工程RD中心和测试中心，对半导体照明领域的前沿高端技术进行基础研究和技术研发，获得核心专利技术，确保未来中国半导体照明产业的核心竞争力。

此外，半导体照明行业涉及科技、城市规划、环保、交通、电力、建设等多个部门。

实现生产要素的有效配置和高效协作，必须加强政府的宏观指导，统筹规划，集中资源，重点突破。

制定和实施行业导向政策、技术政策、人才政策等相关优惠政策，是行业健康发展的必要环境。

实施垂直分工的集群式产业布局战略在产业布局上，采取非均衡发展、效率优先、适度集聚、兼顾公平的战略，选择有条件的地区建立垂直分工、布局合理的规模化、集群化产业基地。

通过专业化、特色化的基地建设，可以有效整合资金、人才、技术等生产要素，发挥基地的集聚、孵化、辐射、示范功能，引导关联企业向产业集群集聚，快速提高产业集中度，形成以半导体照明为载体、能源环境一体化协同发展的产业体系，实现关键原材料、设备和配套产品的国产化，提高基地产业的配套能力。

通过技术攻关、示范项目、金融信贷支持和优惠政策，优先扶持一批骨干企业，加快一批重点项目建设，促进产业技术升级和企业规模化经营，尽快形成具有国际竞争力的大型龙头企业。

实施以政府采购为重要导向的产业应用示范战略充分利用北京奥运会和上海世博会的机遇，配合国家半导体照明工程，协调和鼓励各地区、各企业积极参与半导体照明应用示范工程建设，推动半导体照明技术在更大范围内的应用。

重点选择一批有影响力的重大项目、著名建筑和景观以及公共场所，通过政府采购开展半导体照明应用示范项目建设。

对于未来城市规划建设中的重大标志性工程，我们将积极引导半导体照明产品的推广应用，通过示范工程营造市场环境，带动市场需求，积极引导技术创新，促进应用产品的技术集成。

以全球视野实施“两种资源、两个市场”h/的国际合作战略，利用国内外两个市场开展人才、市场、技术等全方位的国际合作，整合全球各种资源，积极参与国际市场竞争，不断增强国际竞争力。

实施人才全球化战略，本着“不为我，为我”的原则，积极引进国际成熟的RD人才和团队(尤其是领军人物和工程技术人才)，形成一批国内技术领军人才，尽快抢占技术高地。

积极引进国际大型半导体照明公司加入中国半导体照明产业链，促进国内企业整体提升，通过产品国产化进程培养技术人才；鼓励有实力的企业和跨国公司建立联合RD中心；鼓励企业走出国门，在美日韩等LED技术水平较高的国家建立RD基地，利用当地技术人才进行技术研究和新产品开发。

抓住国际半导体照明市场快速发展的机遇，鼓励国内骨干企业积极开拓国际市场，大力开发高附加值应用产品，逐步实现从低端产品向高端产品的转变。

美国Sematech分析在美国政府的资金支持下，成功的战略技术联盟是Sematech(半导体制造技术)在20世纪80年代末90年代初，半导体行业是最大的高科技行业之一，也是其他行业之一。

同时，半导体行业是研发活动最密集的行业之一。

正因如此，为了鼓励美国提高半导体生产技术，1987年，在美国政府每年10亿美元的预算补贴下，美国14家半导体制造行业的领先公司组成了RD战略技术联盟，即Sematech。

它的任务是双重的:第一，增加半导体技术的研究数量；第二，为联盟中的成员企业提供RD资源，让他们共享成果，减少重复研究造成的浪费。

Sematech专注于一般流程开发，而非产品开发。

根据一些学者的研究，这种战略技术联盟将有利于其成员企业，而不会威胁其核心竞争力。

Sematech负责采购和测试半导体制造设备，并向其成员企业传播技术知识。

通过统一采购和测试，企业可以减少新工具的重复开发和测试，从而降低设备开发和引进的成本。

由于成立Sematech的目的，。