华泰证券紫金投资信息系统投标文件.docx

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这个交易大厅是给我们办理业务的。

当我们处理一些业务时，我们用户可以在这个大厅选择业务。

符合开通北交所权限条件的投资者，可以选择在华泰证券交易app上开通北交所权限，也可以携带本人有效身份证件到华泰证券营业部柜台办理交易期间的北交所业务。

新版紫金金融服务系统增加了特色产品和特色套餐。

好吧，华泰紫金货币增利。

华泰紫金集合资产管理计划。

本集合计划专注于证券投资基金。

如果只是开个账户，不需要签这个。

在张乐财富通的交易软件中可以看到华泰证券的债务配置。

1、华泰证券紫金投资信息系统项目建议书南京勤业计算机系统集成有限公司20XX年3月25日目录1系统概述华泰证券公司的信息化建设经历了从无到有、不断优化完善、逐步推广和深化使用的过程。

2、既方便了全体员工的使用，又在一定程度上降低了办公成本，提高了公司的工作效率。

3、目前公司信息系统使用效率不高，工作流不能灵活配置，缺乏便捷的工作流引擎。

4、基于各种情况，现实要求对当前业务流程进行信息化改造，形成良好的企业管理支撑平台，承担更复杂、更全面的角色。

5、此次，华泰证券紫金投资信息系统是华泰证券公司管理层的一次新尝试。

公司的需求也很迫切。

我们公司接到需求后迅速研究。

6、该系统通过系统平台的建设，整合企业内部信息资源，实现公司内部横向信息共享和统一访问，为员工业务流程提供信息服务。

此次开发的华泰证券紫金投资信息系统主要针对三大方向。

涉及到很多系统和部门。

这个项目专业性很强，很难做。

7、我们要注意如何协调好这些资源，但我们相信我们有信心、有能力完成好这项建设任务。

8、2需求理解1基础研究基础研究模块是记录行业研究、风险管理研究、金融研究等基础管理信息的模块，可以实现数据的添加、查看、修改、删除、查询等功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

1行业研究行业研究模块是记录标题、摘要、附件、行业、来源、类别、地区、提供商等行业基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

管理员可以添加行业二级子目录。

2风险管理研究风险管理研究模块是记录风险管理研究的标题、摘要、附件、来源、类别、提供者等基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

3金融研究金融研究模块是记录金融研究的标题、摘要、附件、来源、类别、提供者等基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

4其他管理(如员工信息等。

)其他管理模块是记录员工信息和其他对系统有用的基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

2客户关系管理客户关系管理模块是管理客户信息及其关系以实现与客户良好关系的模块。

客户关系管理模块是记录企业信息、其他组织信息、访问记录等客户关系管理信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

1企业信息企业信息模块是记录企业名称、行业、法定代表人、地址、联系方式、主要管理人员、企业情况、企业联系人、客户联系人等企业信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

普通用户只能新建和追加，管理员可以修改和删除。

2其他机构信息其他机构信息模块记录机构名称、类型、相关行业、地址、联系方式、客户联络等信息。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

3次访问记录来访记录模块是记录来访人员、来访时间、来访地点、来访人员、位置、获得的信息及其他来访记录的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

普通用户只能添加，不能修改和删除。

3项目运作项目运营模块是管理项目信息和项目运营以实现和了解每个项目信息的模块。

项目运营模块有一个流程，不仅管理信息，还管理一个项目的流程。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

1储备项目储备项目模块是记录项目名称、行业、地区、公司负责人、联系方式、地址、公司简介、公司资料等储备项目信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

新创建的项目为下面的过程做准备。

2个正在进行的项目储备项目模块是进行项目备案、尽职调查、风控委员会审核、投资决策委员会审核、协议签署、投资实施等的模块。

该模块可以实现数据查看、查询和流通等功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

操作项目为下面的模块做准备。

投资项目一个正在进行的项目，在所有流程完成后，就会成为一个投资项目。

该模块可以查看和查询项目。

4个拒绝的项目一个正在进行的项目在所有过程都没有完成后就变成了一个被拒绝的项目。

该模块可以查看和查询项目。

4投资后管理将被投项目的基本信息界面转移到投后管理，在前一个流程之后会自动添加。

该模块可以查看、添加、修改和查询项目。

5绩效评估绩效评估模块是管理评估信息和评估操作以实现和了解每个项目的评估的模块。

绩效考核模块有一个流程，不仅管理信息，还管理一个员工的考核流程。

该模块可以实现数据的查看、评估和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

1评估信息设置职位名称、对应人员、接收考核结果的人员。

每个职位的评价指标和权重。

考核信息的输入只能由管理员完成。

2评估工作部门主管挑选下属员工，对员工日常考核表中的每一项逐一打分，记录员工需要改进的内容和整改情况，完成员工的绩效考核。

考核人在系统中会收到一个“待完成工作”，考核人会对考核对象分别进行评分，并确认考核结果。

评估只能由管理员完成。

3评估结果信息考核人完成考核工作后，系统定义为接受考核结果的人员会以“待办工作”的形式在系统中收到考核结果信息。

管理员可以在此模块中查询历史评价结果。

3系统功能1基础研究基础研究模块是记录行业研究、风险管理研究、金融研究等基础管理信息的模块，可以实现数据的添加、查看、修改、删除、查询等功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

1行业研究增加行业研究的基础信息进行查询和操作。

行业研究模块是记录标题、摘要、附件、行业、来源、类别、地区、提供商等行业基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

管理员可以添加行业二级子目录。

2风险管理研究风险研究管理旨在管理公司面临的风险。

风险管理研究模块是记录风险管理研究的标题、摘要、附件、来源、类别、提供者等基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

3金融研究财务研究主要记录公司的财务信息。

金融研究模块是记录金融研究的标题、摘要、附件、来源、类别、提供者等基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

4其他管理(如员工信息等。

)其他管理模块是记录员工信息和其他对系统有用的基本信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

信息下拉列表中的内容可以定制、修改和添加。

2客户关系管理客户关系的良好维护是一个公司生存的命脉，客户是公司生存的根本。

所以如何和客户保持良好的关系是一门艺术。

客户关系管理模块是管理客户信息及其关系以实现与客户良好关系的模块。

客户关系管理模块是记录企业信息、其他组织信息、访问记录等客户关系管理信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

1企业信息企业信息模块是记录企业名称、行业、法定代表人、地址、联系方式、主要管理人员、企业情况、企业联系人、客户联系人等企业信息的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

普通用户只能新建和追加，管理员可以修改和删除。

2其他机构信息其他机构信息模块记录机构名称、类型、相关行业、地址、联系方式、客户联络等信息。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

3次访问记录来访记录模块是记录来访人员、来访时间、来访地点、来访人员、位置、获得的信息及其他来访记录的模块。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

普通用户只能添加，不能修改和删除。

3项目运作打开项目文档后:项目运营基本上是一个项目循环过程，从一个项目的产生到结果，每个过程都涵盖在项目运营模块中。

项目运营模块是管理项目信息和项目运营以实现和了解每个项目信息的模块。

项目运营模块有一个流程，不仅管理信息，还管理一个项目的流程。

该模块可以实现数据的添加、查看、修改、删除和查询功能。

对不同的授权人员进行不同的功能控制。

任何阶段运作的项目均可转入“被拒绝项目”，但必须注明原因。

在收到付款之前，可以拒绝该项目。

在项目运作过程中，可以将项目转移到项目当前阶段之前的任何流程节点，但要保留原始信息。

原来的流程信息，默认节点是下一个节点，流程转移到上一个节点提供另一个按钮选择框。

“拒绝项目”中的项目可以转移回该流程节点或之前的节点。

目前流程操作是:体制外的公司开会讨论，然后管理员走回流程。

包括四个项目库:储备项目持续进行的项目投资项目拒绝的项目项目运作流程:下面的白色是操作节点，绿色是项目库:管理人维护风险控制委员会和投资决策委员会的人员名单。

任何行动都需要通知，只有新施工、尽职调查和签署协议不需要通知和传阅。

会议通知功能将开启在线通知模块和短信通知模块，会前发送传阅文件，通知只发送给投资相关部门。

储备项目新项目信息项目立项备案尽职调查风险控制委员会审查持续进行的项目投资决策委员会审查协议签署和投资实施拒绝的项目投资项目1储备项目预留项目模块首先添加项目，可以是公共的。