华锡集团项目管理建议书.docx

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控股重组华西集团及大厂矿区项目建议书华西集团是我国重要的锡、锑等有色金属产品生产加工企业。

大厂矿区位于著名的丹池成矿带，有色金属资源丰富，找矿前景广阔。

1、控股重组华西集团及大厂矿区项目，事关五矿及五矿有色锡、锑、铅、锌、铟、银产品业务的深入拓展，事关五矿有色资源型发展战略的实施，对五矿及五矿有色具有深远的战略意义。

这个项目从20XX年开始到现在已经三年多了。

2、随着时间的推移和不断的沟通，各方达成了越来越多的共识，其中最重要的是苗耕书总裁在20XX年5月21日与广西区政府主席陆冰会谈时达成的共识，即华西集团和大厂矿区应由五矿集团重组。

在这个共识的基础上，项目组进行了多层次的工作。

在这些工作的基础上，我们编制了项目建议书。

3、控股重组华西集团和大厂矿区的必要性和意义(符合“依托资源”的发展战略；作为国内有色金属行业有影响力的企业，五矿有色已初步完成向完全市场化运作转型的产业化布局和以稀缺有色矿产资源为依托的资源型企业。

4、控股重组华西集团，进而控制南丹大厂矿区丰富的矿产资源，将进一步增加五矿有色金属资源的战略储备，巩固其在国内有色金属市场的市场地位，尤其是锡、锑、铅、锌、铟、银等产品，符合五矿“依托资源”的发展战略(有利于锡锑产业链的形成；产品的市场拓展有其内在规律。

完整的产品链的形成，无疑对产品市场的拓展起着极其重要的作用。

5、华西集团下属矿山企业高枫矿和铜坑矿的主要产品为锡、锑、铅、锌、铟和银。

其中锡和锑的产量约占国内产量的1/3，具有重要地位。

6、其勘探、开采、选矿、冶炼技术均处于国内相当水平，锡锑产业链采选冶一体化相当完备。

7、控股重组华西集团，使其现有产业链为五矿集团所用，整合到五矿集团，有利于五矿有色锡锑产品产业链的形成。

8、(有利于整合五矿有色现有锡锑资源，实现五矿有色成为市场龙头的目标；五矿有色金属有限公司投资了锡锑产品。

赣州锡业股份有限公司和广西华锑化工有限公司的成立，为公司品牌的建立、市场的保全、行业经验的积累和锡锑产品深加工项目的开发奠定了相当的基础。

控股重组华西集团后，锡锑资源与现有加工生产能力形成互补，与华西集团采矿、选矿、冶炼企业合并，优势互补，更有利于五矿有色资源的合理配置和现有投资企业的发展。

大厂矿区锡锑有色金属资源是具有世界影响力的优势资源。

同时，它们是不可再生资源。

垄断经营可以充分开发利用这些资源，实现资源价值的最大化。

将资源管理部门颁发的矿产勘查、采矿许可证集中在新华锡业，使其能够集中力量进行开采、选矿、冶炼和绝对控制管理，新华锡业将代表国家对这一战略资源进行保护性开发、经营和管理，是完全符合国家相关政策的。

为了保护有色金属的战略资源，国家对锡和锑的贸易实行许可证管理，五矿持有上述两种金属40%以上的出口贸易许可证，这无疑为实施垄断管理创造了坚实的基础。

实施垄断经营可以避免企业的短期行为，使企业立足于长期、可持续发展，从而实现对地方经济长期、持续的影响和支持。

(铅、锌、铟、银资源极大地促进了贸易的发展；近年来，有色金属的市场之争实际上已经演变为有色金属的资源之争。

谁掌握了资源，谁就掌握了市场的主动权。

纵观五矿有色产品贸易的发展，可以说哪个产品掌握了资源，哪个产品的贸易发展就比较顺利，哪个产品在资源控制上落后了，哪个产品的贸易就要承受被动的痛苦。

除锡、锑外，华西集团产品中的铅、锌、铟、银资源对五矿有色金属股份有限公司也具有重要意义，将对铅、锌、铟、银的贸易发展产生深远的促进作用。

(有利于建立有色金属资源战略储备华西集团和大厂矿区是重要的资源区。

通过控股重组华西集团和大厂矿区，有利于五矿有色建立锡、锑等有色金属资源的战略储备，使五矿有色成为国内外有色金属市场举足轻重的公司，在国际市场上具有影响力。

同时，五矿有色可以根据市场上各种有色金属不同时期的价格，实时调整相应的开采、选矿、冶炼计划，实现资源价值最大化。

华西集团及大厂矿区概况(一)华西集团概况柳州华西集团有限公司是以生产锡为主，综合回收铅、锑、锌、铟等有色金属，集勘探、开采、冶金、深加工、产品销售、开发为一体的综合性生产企业。

前身为大厂矿务局，创建于1952年。

1994年，被确定为全国100家建立现代企业制度试点单位之一。

同年被认定为超大型企业。

1995年改组为有限责任公司，1997年被确定为中国512家重点企业之一。

华西集团原是中国有色金属工业总公司的子公司。

1998年有色金属工业总公司撤销后，华西由国家有色金属工业局主管，后进入中国稀有稀土集团。

20XX年9月，作为区级企业正式划归广西。

华西集团拥有25个二级厂矿(包括9个全资子公司和2个控股子公司)，其中包括2个矿山(高枫矿和铜坑矿)、3个选矿厂、4个冶炼厂、2个新材料公司、3个辅助生产单位、1个研究所、1个地质队、4个流通单位、2个第三产业单位和3个后勤服务单位。

主要职能部门有总经理办公室、政工部、劳动人事部、计划部、财务部、审计部、计划部、生产部、安全环保部、电机能源部、质量技术监督部、工程管理部、后勤部、保卫部。

截至20XX年底，公司总资产30亿元，净资产6亿元。

现有员工15000余人，其中专业技术人员3000余人。

年产锡石多金属矿250万吨，年产锡5万吨，铅锑3万吨，锌6万吨，铟40吨，银40吨。

华西集团的现状是资产负债率高达90%以上，现金严重缺乏，工人工资已停发多月，利息负担沉重。

华西集团债转股已获国家有关部门批准，债转股正处于谈判实施阶段。

为避免债转股实施使重组复杂化的情况，广西自治区协调小组已在第三次会议纪要中明确建议，暂停债转股，债转股与五矿重组华西集团一并考虑，服从重组安排。

目前，华西集团已经向中央有关部委申请了部分企业的政策性破产方案，但尚未获得最终批准。

所以能不能破产，发生在五矿重组华西之前还是之后，会有以下两大影响:一是华西的净资产会发生变化；第二，华西内部改革的成本会发生变化。

两者的区别会在下面提到的投资计算中具体说明。

(二)大厂矿区概况大厂矿区位于丹池成矿带中段，是锡多金属矿床的集中区，以规模大、品位富、矿化次数多、矿床类型多而闻名。

根据矿田的构造特征，将其划分为东、中、西三个矿带。

西矿带锡、铅、锌、锑探明储量约占大厂矿田总储量的90%。

主要矿床有铜坑-长坡矿区的铜坑矿和八里-龙头山矿区的105号矿体。

100号矿体资源已近枯竭100号矿体位于大厂矿田西矿带南段，有用成分主要为锡、铅、锌、锑、银，属于高品位、超富矿石，各自储量已达到较大规模，并伴有铟、镉、金等矿产，属于优质、超大储量。

该矿原计划开采20年。

但1995年高枫公司正式投产后，由于非法矿主的涌入，资源储量消耗速度极快，留矿行业可用储量从1995年底的1085万吨锐减至20XX年的22万吨。

短短五年多的时间，开采的矿石量加上损耗已经达到1000多万吨，这么快就进入枯竭期实属罕见。

采空区、塌陷区和透水事故的巨大隐患，使矿山基本无法满足安全生产的条件，高枫公司开采20多万吨100号残矿风险很大。

(根据高枫矿的说法，100号矿体总储量仍估计为190万吨左右，加上新发现的100-100-2号可开采矿体在当前采矿许可证范围内。

因为没有进一步的数据来证明这个说法，所以我们没有用这个数据来估算投资。

)铜坑矿只能维持200万吨贫矿的年生产规模。

铜坑矿由上部细脉和下部92号矿体组成。

它建于1953年。

经过几十年的开采，91号等富矿体的矿产资源储量基本枯竭。

92号矿体仍在开采，矿石中锡品位约8%，为贫矿，可维持年开采能力200万吨。

/H/105号矿体探矿业主有待确定，资源状况有待详细调查。

根据广西南丹大厂矿区地质矿产资源及开发现状(调查分析报告)，“1980-1985年期间，广西215队在105号矿体钻孔13个，进尺11492m，发现D+E级矿石401万吨，总金属含量67万吨，其中锡77万吨。

“以上数据其实是地质调查的数据。

105号矿体是100号矿体东部深部的一个隐伏矿体。

近年来，隧道已被用作对105号矿体进行详细调查的手段。

根据高枫矿近几年对105号矿体的勘探和开采分析，105号矿体的地质前景十分确定，资源储量预计在180万吨左右。

我们在投资计算中使用了这个数据。

20XX年7月前，105号矿体的探矿业主为215队。

20XX年7月11日，国土资源部根据1998年2月发布的国务院第240号令的规定，向参与105号矿体详查的富源公司和投资建设的6家公司颁发了广西南丹县大厂锡多金属矿田105号矿体详查勘查许可证。

“17”矿难发生后，国土资源部停止了对105号矿体勘查许可证的年审，矿区原勘查许可证已过期。

广西自治区政府决定在大厂矿区重组完成后，成立新公司按法定程序申请105号矿体的探矿权，取得勘查许可证后开展详查地质工作。

选矿冶炼产能严重过剩由于大厂矿区可作为资源的工业储量急剧消失，过去盲目投资的一大批选矿冶炼企业产能严重过剩，使我们在河池南丹重组相关企业面临很大困难。

(选矿能力过剩南丹县现有选矿企业69家，其中国有企业6家，股份制企业1家，其余为民营企业，选矿总能力730多万吨，总建设规模22340吨/日。

目前年开采总产量约250万吨，大厂矿区矿石开采产量无论如何都不会满足严重过剩的选矿生产能力。

(冶炼产能过剩南丹县冶炼企业22家，河池市冶炼企业7家，冶炼产能8万吨。

其中国有企业5家，国有控股或参股企业4家，集体企业1家，中外合资企业2家，其余为私营企业。

预计三年内，按正常矿石产量计算，锡金属量为2万吨，锌金属量为10万吨，铅锑金属量约为7万吨。

而现有锡冶炼规模为5万吨/年，锌冶炼规模为30万吨/年，铅锑冶炼企业规模为27万吨/年，大大超过了现有资源的能力。

安全隐患(100号矿体重大事故隐患100号矿体是一个巨大的采空塌陷区，地表高度800米至-79米，采空区空间至少250万立方米，被列为国家重大事故隐患区。

据华西集团初步估算，需要投入5000万元，完成治理需要两年左右的时间。

(105号矿体巷道重大渗水事故隐患大厂矿区属于红水河地区，地表水和地下水资源丰富。

由于乱采滥挖，地下隧道纵横交错，极易积水。

100号、105号矿体-79米至-181米的采空区至少有100万立方米的空间，还存在严重透水事故隐患。

抽水和充填采空区至少需要上亿元，治理需要两年左右。

(三)铜坑矿塌陷及重大火灾事故铜坑矿是华西集团的主力矿井，也是大厂矿区最重要的矿产基地。

铜坑矿的开采目标为91号和92号细脉带，上下重叠。

上部细脉带含有高硫和碳质页岩，如果遇到足够的氧气就会被氧化成二氧化硫产生自燃。

细脉带矿体早期采用的无底柱分段崩落采矿法和后来的大量非法开采形成了大量采空区，最终导致铜坑矿采空火区塌陷成为重特大事故隐患区。

据估计，铜坑矿有150多万立方米的未充填采空区。

据北京矿业设计院估算，完成治理和消除隐患大约需要3亿元。

总体来看，大厂矿区已查明的富锡多金属矿资源储量严重且不足，100号矿体仅余20多万吨残矿；铜坑矿每年可收集贫矿约200万吨，按其品位计算，每年可产出锡金属约5万吨。

此外，整改后可能继续生产的毛拉、武义、茶山矿山(以上三个矿山均为河池南丹地方国有矿山)的锡产量，预计大厂矿区在未来三年甚至更长时间内只能维持每年2万吨左右的锡金属产量。