《华龙证券有限责任公司发行保荐工作报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华龙证券有限责任公司发行保荐工作报告.docx（53页珍藏版）》请在知海网上搜索。
编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路，学习永无止境页码:第53页，共53页华龙证券有限责任公司关于湖北宜昌交通运输集团有限公司关于首次公开发行股票并在中小企业板上市的IPO保荐工作的报告保荐人及其代表人朱彤、王戎严格按照依法制定的业务规则、职业规范和道德准则，诚实、守信、勤勉、尽责地出具了本次发行保荐工作报告，保证所出具文件的真实性、准确性和完整性，符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法及中国证监会的其他有关规定。
1、中国证监会:湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宜昌交运”或“发行人”)首次发行股票，拟在深圳证券交易所中小企业板上市。
2、根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)、首次公开发行股票并上市管理办法(以下简称首次公开发行股票管理办法)及相关文件的要求，经发行人第一届董事会第六次会议、第一届董事会第九次会议审议通过，并于20XX年、20XX年获得发行人核准。
3、经年度股东大会审议通过，拟申请首次公开发行(以下简称“首次公开发行”)人民币普通股(a股)，占发行后总股本的09%。
本次公开发行前，公司股本为1亿股，发行后总股本为335亿股。
4、华龙证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”和“华龙证券”)受发行人委托，担任本次首次公开发行的保荐机构和主承销商。
5、在对发行人及其控股股东进行尽职调查的基础上，配合发行人编制IPO申请文件，编制招股说明书，核对申请文件和招股说明书的内容。
6、负责提交本次首次公开发行申请文件，与中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“惠桧”)沟通，组织实施本次首次公开发行。
7、根据中国证监会发布的首次发行股票管理办法、证券发行上市保荐业务管理办法、保荐机构尽职调查指引等相关法律法规，保荐机构在发行前对发行人进行了辅导工作，并进行了尽职调查。
8、3-2-1保荐机构对本次证券发行的文件发行及保荐工作报告实施了必要的核查和问询程序。
其中，主要审阅了其独立性、规范运作、募集资金投资项目前景、公司偿付能力、财务和经营风险、会计政策稳健性、未来可持续发展能力、或有风险等相关文件或复印件，听取了发行人对相关事实的陈述和说明，并走访了相关行政机关。
本保荐机构根据发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号发行保荐书和发行保荐工作报告，出具本发行保荐工作报告，作为本次发行保荐工作的辅助文件。
现将该建议的有关情况报告如下:3-2-2保荐机构关于本次证券发行的文件发行和保荐工作的报告第一节项目运作流程发起机构内部的项目审查流程(保荐机构项目评审流程及组织机构简介。
项目审计流程本次主办方的项目审核包括两部分:项目启动审核和项目核心审核。
(项目审批审查流程各事业部内部审核核心部门初审华龙证券股份有限公司北京分公司(以下简称“北京分公司”)投资银行技术委员会立项三个流程。
(项目核心审计流程各事业部内部审核-核心部门初审-核心团队审核。
项目审计的组织机构和主要职责(证券发行核心小组证券发行核心组负责IPO、再融资等项目的核心工作。
核心团队对项目质量、承销风险、项目涉及的财务风险、政策法规风险以及其他可能对发行人经营和收益产生重大影响的风险进行评估和控制，确保证券发行不存在重大法律或政策障碍，相关资料质量较高；内核团队对存在重大风险的项目拥有否决权，未经内核团队审批的项目不得实施；核心团队的日常工作由投行总部下设的核心部门承担。
(内核部分Kernel部门是北京分行实施项目审核和日常管理的专职机构，根据Kernel的工作规则和细则，以及总经理的授权，对北京分行的项目进行初步审核和日常管理。
其主要职责是:起草内核工作的规章制度；负责项目资料及相关协议的审核和风险评估；负责项目审批，组织实施首发和再融资项目审批及筹备核心小组会议；负责已立项项目的动态跟踪、检查和反馈；协助并督促业务部门对发行申请材料进行修改、补充、完善或说明；组织业务人员的学习和进修。
3-2-3保荐机构将继续对本次证券发行的文件发行和保荐工作进行报告培训，提高项目人员的专业素质和风险防范意识。
(投资银行技术委员会投资银行技术委员会是非常设机构，主要负责项目立项评估；负责参与发起人承担的投资银行项目策划和方案讨论；负责对项目组在投行业务中遇到的疑难问题进行专题研究、讨论和咨询，提出意见和建议，为北京分行决策提供参考；负责对投资银行业务的规范、技术标准、管理制度和体系提出意见和建议；负责为投资银行业务发展规划和重大决策提供建议；负责投资银行人员的专业技能和职称评定。
(业务部门北京分行各事业部是具体项目的承担部门，事业部负责人对本部门的项目质量负领导责任。
事业部负责人在项目审计管理方面的职责包括:执行华龙证券和北京分公司制定并实施的项目管理的政策和制度；对技术负责人提交的项目材料进行初审，并负责核实材料的真实性和准确性；指导和检查项目经理的工作，处理项目中的问题。
(五)保荐代表人保荐代表人是项目实施的直接责任人，在项目管理中的职责主要是:负责组织实施项目运作的全过程，关注项目的尽职调查，对原始材料进行实质性审核；负责收集和整理项目信息，建立和审查项目工作底稿。
(二)项目立项的具体流程项目评估机构及人员构成本次保荐机构的项目评估机构为投行技术委员会，为非常设机构，由保荐代表人、核心部门及其他关键业务人员组成。
有一个主席，由核心领导人领导，还有一个副主席，共有17名成员。
核心部门是投行技术委员会的日常工作机构，负责组织会议通知、提案准备、会议组织、整理汇总投行技术委员会的意见。
项目范围以下项目需经北京分行批准后方可实施:3-2-4保荐机构关于本次证券发行的文件发行和保荐工作的报告(一)保荐(主承销)项目(包括首次公开发行、配股、增发、发行可转换公司债券、发行可分离可转换公司债券和发行公司债券)；(实质性的代理主承销和发行项目(包括新股、增发、配股、公司债券和基金)；(三)发起人认为必要的其他项目。
对于需经北京分行批准而未批准的项目，业务部门和项目人员应自觉维护主办机构的商业信誉，不得签署或做出具有实质性权利义务的协议或承诺，不得实施应批准而未批准的项目。
项目材料和要求项目立项需要提供的文件包括:申请表、申请报告和项目清单、尽职调查报告。
项目组必须在项目报批材料中说明项目的基本情况、项目优势、技术难点、可能出现的问题及对策、项目的预期收益等。
项目批准程序(事业部内部审计各事业部对拟建项目的前景、潜在问题和风险进行初步判断，组织内部部门对项目存在的问题和风险进行充分分析和讨论，并进行进一步调查，然后向核心部门申请项目前景好、风险可控的项目。
(内核部门的初步审查对事业部提交的立项申请材料进行形式审查后，核心部门将组织技术委员会专家对项目进行初步审查(包括现场审查)，就项目的相关问题与事业部和企业进行沟通，就重大的专业性和政策性问题向专业人士和相关机构进行咨询，并提出项目立项的书面审查意见。
(项目审批立项申请材料经核心部门签署意见，北京分行总经理批准后，提交投资银行技术委员会进行评估并做出是否立项的决定；投资银行技术委员会至少有7名成员将参加项目评估会议，项目只有在三分之二以上与会成员投票通过后才能成立。
3-2-5保荐机构关于本次证券发行的文件发行和保荐工作的报告对项目立项的意见有同意、暂停或不同意。
内核部门应及时将审批结论通知事业部，对已批准的项目建立项目档案，对项目申请报告和项目审批表进行归档管理，编制客户名录，为维护客户关系和持续跟踪服务奠定基础。
(三)项目核心的具体流程内部审核组织和人员构成（。
